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2024年1-5月中国汽车进口27万降4%

编辑: 小通 阅读量: 2024-06-26 14:28:58  字体:
注:本分析文章仅代表崔东树个人观点,如有异议,请留言。

中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行,到2023年仅有80万台。2024年1-5月汽车进口27.1万台,同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-5月持续3年负增长。5月进口汽车6.3万台,同比增7%,环比4月增22%,这是历史少见的5月增长。

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台,同比增11%、179亿美元同比增3%,2024年1-5月达到5.55万台降32%、51亿美元降32%,其中5月进口量1.1万台,降27%。5月进口金额11亿美元,降16%。
随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构,燃油车需求持续萎缩,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。
一、中国汽车进口总体走势
1、汽车进口增速特征

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在2014年进口车达到143万峰值后下行,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年以来持续下滑。

2023年进口规模锐减,全年进口仅有80万台,同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平,持续萎缩压力较大。

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20245月进口汽车6.3万台,同比增7%,环比4月增22%,这是历史少见的5月增长;1-5月汽车进口27.1万台,同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-5月持续3年负增长。

2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比持平。2022年汽车进口量达到88.5万台,同比下降5%,相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口79.9万台,同比降10%。

近期国际汽车生产回暖,未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。
2、整车进口月度走势

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疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现恢复增长特征,与国产车的走势基本相近。

2024年呈现正常季节走势,1-4月进口较2023年同期偏弱, 5月进口走势回暖。2024年后期能否实现类似2023年5月后一路向上的走势,仍不确定。
3、汽车整车进口结构特征

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2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台,相对2022年下滑较大。2024年乘用车进口仍属最好,传统的卡车进口较一般。

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今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位,其中2024年1-5月进口轿车8.6万台、占比43%,进口四驱SUV进口7万台、占比33%,而新能源车的未列名机动车进口0.9万台、占比4%。

2024年的商用车进口表现较强,尤其是3月卡车进口回升较大,5月牵引车和中卡等均不强。
4、新能源汽车整车进口结构特征

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近几年进口新能源乘用车实现持续高增长。5月进口纯电动的乘用车2082台增48%、插混637台降67%,进口新能源车占比达到4.3%1-5月进口纯电动的乘用车11123台增8%、插混6101台降23%,进口新能源占比达到6.4%

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,卡车中柴油车占比回升,而汽油货车的占比下降,与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。

近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对较好。

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今年乘用车新能源进口占比达到6.4%,纯电动较去年有小幅提升,乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的,但柴油车提升较好。

5、汽车整车进口排量结构特征

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乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量48%的比例。前期进口走势较强的2.5-3升的大排量进口车销量下降,2-2.5升的占比明显回升,市场的高端化走势不强。5月的4升以上大排量车暂时走高,避险因素较明显。

二、汽车进口市场格局
1、分国别进口特征

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进口车主要是北京地区企业,北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降,说明进口新能源车较多。

2、整车进口月度走势

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5月日本和美国等进口车增量很好。20245月进口最高的日本20228辆、德国18869辆、美国9739辆、斯洛伐克4317辆、英国4297辆。5月增量最大的是日本4735辆、美国2231辆、英国1410辆、匈牙利726辆、奥地利248辆。20241-5月进口车最高的是日本81481辆、德国67387辆、美国43454辆、斯洛伐克23818辆、英国21050辆等主力国家;1-5月增量最大的是日本27261辆、美国1763辆、荷兰1079辆、奥地利711辆、匈牙利225辆。

20241-5月进口车下滑表现相对较大的是德国、斯洛伐克、印度、意大利等欧洲国家。
3、新能源汽车整车进口国家特征

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2019年前新能源车的进口数量较大,但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但2022-2023年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。

2024年的纯电动的德国进口放缓,插混的美国进口表现较强,混动的日系车走势总体较强。
4、欧洲2.5升以上乘用车

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2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台,同比增长11%20241-5月达到5.55万台降32%,其中51.1万台降27%

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2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台、179亿美元,金额同比增长3%20241-5月达到51亿美元降32%,其中511亿美元,降16%

三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量

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目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%

2022年进口车的销量84万台,同比2021年大幅低10%,也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长,达到91万台,增8%。

2024年1-5月进口车交强险数据为33万台,同比下降7%。由于低基数的促进,今年1-5月进口车零售一般,未来压力仍大。
2、进口车品牌特征

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过去几年进口超豪华车持续增长,但2023年以来出现14%的下滑,2024年1-5月加速下滑。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓。

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目前进口车主要靠豪华车的需求支撑,进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长,雷克萨斯的进口零售暴增28%,表现不错。宝马、奥迪、林肯、路虎的表现总体较强,保时捷的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩,丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。
3、进口车品牌区域变化特征

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进口车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、北京与杭州等传统富裕地区的进口豪华车市场压力较大。

4、中大型车区域变化特征

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豪华车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、成都等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。

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